sabato, Gennaio 22, 2022
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Le azioni della banca italiana Carige cadono dopo che BPER ha scelto l'accordo di salvataggio – Reuters

Il logo della banca Carige è visibile a Roma, in Italia, il 9 aprile 2016. REUTERS/Alessandro Bianchi/File Photo Registrati ora GRATUITAMENTE accesso illimitato a Reuters.comDeal affronterebbe il mal di testa bancario di lunga dataBPER in via di espansione, per diventare la banca n.4 per assetDeal costare 530 milioni di euro a finanziatori sani Le azioni Carige crollano del 10,5%, le azioni BPER in rialzoMILANO, 11 gen. (Reuters) – Martedì le azioni della banca italiana Carige (CRGI.MI) sono scese di oltre il 10% dopo che la rivale domestica BPER Banca (EMII.MI) si è assicurata diritti esclusivi per discutere un’acquisizione del prestatore in difficoltà. FITD, il fondo bancario italiano che possiede Carige dal salvataggio del 2019, lunedì ha scelto BPER sulle offerte rivali di Credit Agricole Italia (CAGR.PA) e del fondo statunitense Cerberus, per negoziare una vendita che spera metta fine a una crisi di sette anni a la Banca. Il titolo Carige ha guadagnato più di un terzo da metà dicembre su notizie di interesse da parte di BPER e Credit Agricole Italia, ed è stato scambiato ben al di sopra del prezzo dell’offerta di acquisto di BPER di 0,80 euro. Registrati ora per un accesso illimitato GRATUITO a Reuters.com Martedì sono scesi del 10,6% negli scambi iniziali a 0,7996 euro, innescando una sospensione automatica del trading. BPER, la quinta banca italiana, era l’offerente favorito, con le autorità del paese desiderose di legami tra istituti di credito di fascia media mentre alcuni membri del FITD erano diffidenti nei confronti di un’ulteriore espansione da parte di Credit Agricole Italia, il più grande prestatore estero del paese. Carige e il più grande rivale Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI) sono i due principali grattacapi bancari che impediscono all’Italia di completare una ristrutturazione iniziata nel 2015 che è costata a finanziatori sani oltre 10 miliardi di euro (11 miliardi di dollari) in aiuti al salvataggio. Dopo aver fallito lo scorso anno nel vendere il Monte dei Paschi di proprietà statale al peso massimo UniCredit (CRDI.MI), l’Italia ha presentato 380 milioni di euro di incentivi fiscali lordi per facilitare la cessione di Carige. A seguito di una riunione del suo comitato direttivo di lunedì, il fondo FITD che possiede l’80% di Carige ha dichiarato che BPER avrà quattro settimane per studiare i dati finanziari del target per concordare una vendita entro il 15 febbraio. Le banche italiane hanno speso 600 milioni di euro per salvare Carige attraverso il fondo FITD, che ora deve pompare più soldi per scaricarlo. I pretendenti BPER, Credit Agricole Italia e Cerberus avevano tutti offerto un gettone da 1 euro e chiesto contanti per coprire i costi di ristrutturazione e bonifica. Dopo aver inizialmente chiesto un’iniezione di capitale di 1 miliardo di euro, che la FITD ha rifiutato perché superava i 700 milioni di euro che poteva spendere, lunedì BPER ha dichiarato di aver ridotto la richiesta a 530 milioni di euro. Grazie agli incentivi fiscali, BPER ha affermato di aspettarsi che l’operazione abbia ancora un impatto neutro sulle sue riserve di capitale e aumenti significativamente l’utile per azione a partire dal 2023. BPER rileverebbe quindi gli investitori rimanenti in Carige a 0,80 euro per azione. Martedì le azioni di BPER sono aumentate dell’1,5%. “I termini dell’accordo sono un po’ meno allettanti di quanto inizialmente presentato”, hanno affermato gli analisti di Citi. “Ma crediamo che l’accordo rappresenti ancora un’opportunità per BPER”. “Questo potenziale accordo è un ulteriore passo avanti nel consolidamento bancario italiano e nella rimozione di uno dei principali strappi del settore”. Citi ha affermato che BPER si concentrerà sul taglio dei costi di Carige che hanno assorbito il 93% delle sue entrate al 30 settembre. tre banche in dissesto. BPER è stata guidata su un percorso di espansione dal suo azionista di riferimento, l’assicuratore UnipolSAI (US.MI), e lo scorso anno ha incrementato il proprio patrimonio del 40% acquistando filiali cedute nell’ambito dell’acquisizione di UBI da parte di Intesa Sanpaolo (ISP.MI). Carige aumenterebbe ulteriormente il patrimonio di BPER a circa 155 miliardi di euro, rendendola la banca n.4 in Italia e un concorrente più diretto del Banco BPM (BAMI.MI), il n.3 e un possibile partner di fusione di lunga data prima dell’ultimo crollo dei colloqui anno. Gli analisti hanno affermato che l’operazione Carige ha ulteriormente ridotto le già scarse possibilità di una fusione BPER-Banco BPM, mentre BPER è rimasta candidata a rilevare il peer più piccolo Popolare di Sondrio di cui UnipolSAI è anche uno dei principali azionisti. BPER ha lavorato con Rothschild, mentre KMPG e Deutsche Bank hanno consigliato FITD. (Questa storia è stata nuovamente archiviata per aggiungere il nome del fondo bancario italiano nel paragrafo 2) Registrati ora GRATUITAMENTE accesso illimitato a Reuters.com Redazione di David Goodman e Susan Fenton I nostri standard: The Thomson Reuters Trust Principles.

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